Największe firmy farmaceutyczne na świecie

Pandemia Covid-19 odcisnęła swoje piętno także na biznesowych zestawieniach największych firm farmaceutycznych oraz najlepiej sprzedających się leków. W 2021 roku do czołówki największych firm awansowało dwóch producentów szczepionek (Moderna i BioNTech). Jednocześnie awansowały w biznesowych rankingach te, które będąc już wcześniej w czołówce, również wprowadziły na rynek szczepionki lub leki przeciwko Covid-19 (Pfizer, Roche, AstraZeneca, Regeneron). Zestawienie według wyników po 2022 roku jest dostępne tutaj.

1. Pfizer – 81,3 mld USD przychodów

Największą firmą farmaceutyczną stał się kierowany przez Alberta Bourlę amerykański Pfizer, którego obroty dzięki szczepionce przeciwko Covid-19 niemal się podwoiły (wzrost o 95 proc.) Odnotował także znacznie wyższe niż w ubiegłych latach zyski, na poziomie 22 miliardów dolarów, mimo że niemal połowę dochodu ze sprzedaży szczepionki musiał zapłacić niemieckiemu partnerowi BioNTech. Zatrudniający 79 tys. pracowników koncern myśli jednak o przyszłości i wydał 13,83 mld dolarów na badania i rozwój. Sprzedaż trzech kolejnych jego produktów przekroczyła 5 miliardów każdy.

2. Sinopharm – 58,5 mld USD (część farmaceutyczna)

Kontrolowany przez państwo największy chiński konglomerat farmaceutyczny jest organizacją zintegrowaną pionowo – od aptek po produkcję API. Część farmaceutyczna przyniosła 73 proc. przychodów, czyli ponad 58,5 mld dolarów, do czego przyczyniła się m.in. szczepionka przeciwko Covid-19, dystrybuowana głównie w Chinach, Azji i Afryce. Ponad 113 tysięcy pracowników wypracowało zysk na poziomie 1,95 miliarda dolarów.

3. AbbVie – 56,2 mld USD

Koncern z Chicago nie zajmował się szczepionką na Covid-19 tylko głównie swoim największym lekiem przeciwzapalnym, Humirą, którego roczna sprzedaż wyniosła 20,7 mld dolarów, głównie w USA (17,3 mld). Roczny wzrost obrotów wyniósł 22,7 proc., także dzięki lekowi Imbruvica (sprzedaż 5,21 mld). W ten sposób 50 tys. pracowników wypracowało zysk w wysokości 11,6 mld dolarów.

4. Johnson&Johnson – 52 mld USD przychodów w sektorze farmaceutycznym

Czwarte miejsce w zestawieniu zajął także amerykański koncern Johnson&Johnson ze sprzedażą leków za 52 miliardy. Kolejne 27 miliardów zarobił na wyrobach i urządzeniach medycznych. Zyski na poziomie 21 miliardów zapewniły m.in. doskonale sprzedające się leki, z których aż 5 miało sprzedaż wyższą niż 3 miliardy. Zatrudniał aż 141,7 tys. osób, z tego jedną trzecią – w Ameryce Północnej.

5. Novartis – 51,6 mld USD

Szwajcarska firma okazała się najbardziej zyskownym (kwotowo) producentem leków z dochodem netto 24 mld, ale jednocześnie wydała 9,54 mld dolarów na badania i rozwój. Zatrudnia ponad 104 tys. osób. Zróżnicowane i bogate portfolio zawiera pięć leków z roczną sprzedażą ponad 2 mld dolarów.

6. Roche – 47,3 mld USD (część farmaceutyczna)

Szwajcarski Roche został wyprzedzony przez kilku konkurentów mimo zwiększenia rocznych obrotów o 8 proc. Jego część farmaceutyczna przyniosła 47,25 mld a diagnostyka – kolejne 17,8 mld dolarów. Ponad 101 tysięcy pracowników wypracowało w sumie zysk w wysokości 15,5 miliarda. Firma wydała ponad 14 mld dolarów na badania i rozwój i miała pięć leków z roczną sprzedażą ponad 3 miliardy.

7. Bristol Myers Squibb – 46,4 mld USD

Kolejny amerykański koncern ze Wschodniego Wybrzeża odnotował stosunkowo niewielki wzrost na poziomie 9 proc., ale zyski na poziomie 9,9 mld. Wydał prawie jedną czwartą obrotów na badania i rozwój (11,4 mld). Swoją pozycję zawdzięcza przede wszystkim dwóm największym lekom ze sprzedażą ponad 10 mld dolarów rocznie – to Revlimid w hematoonkologii i przeciwzakrzepowy Eliquis.

8. Merck & Co. – 43,1 mld USD (leki)

Amerykanie z Merck & Co. odnotowali przychody w wysokości 48,7 mld dolarów, ale 5,6 mld pochodziła z biznesu weterynaryjnego. Prawie jedną czwartą (12,2 mld) zainwestowali w badania i rozwój. Niemal identyczną kwotę stanowił zysk (12,3 mld). Głównym fundamentem sukcesów jest Keytruda – najlepiej sprzedający się lek przeciwnowotworowy na świecie ze sprzedażą roczną 17,19 mld dolarów. Ale dwa kolejne także przynoszą kwoty ponad 5 miliardów rocznie.

9. GSK – 40,9 mld USD

Brytyjski koncern wypracował ponad 10,5 mld dolarów zysku przy sprzedaży 40,9 miliarda, przeznaczając też 6,3 miliarda na badania i rozwój. Posiada zróżnicowane portfolio leków i szczepionek, z których dwa odnotowały sprzedaży większą niż 2 mld dolarów – szczepionka Shingrix i Triumeq przeciwko HIV.

10. Sanofi – 39,7 mld USD

Największy francuski producent leków wypracował 6,6 mld dolarów zysku przy sprzedaży 39,7 mld dolarów (37,8 mld euro). Zatrudnia ponad 95 tysięcy pracowników a na badania i rozwój przeznacza ok. 6 mld dolarów. Największe pod względem sprzedaży produkty – to przeciwzapalne Dupixent i Aubagio oraz analog insuliny Lantus.

Miejsca 11-20

Drugą dziesiątkę największych firm farmaceutycznych świata otwiera brytyjska AstraZeneca, zatrudniająca 83 tys. osób. Mogłaby wylądować znacznie wyżej, gdyby nastawiła się na sprzedawanie swojej szczepionki na COVID-19 z równie dużym zyskiem co konkurenci. Tymczasem jej Vaxzevria przyniosła jedynie 3,98 mld dolarów, czyli mniej niż największy lek w portfolio – przeciwnowotworowy Tagrisso. Kolejne cztery leki sprzedały się za więcej niż 2 mld dolarów. W sumie zyski wyniosły 9,93 mld dolarów , niemal tyle samo co wydatki na badania i rozwój (9,7 mld).

Kolejne miejsce zajmuje druga co do wielkości chińska firma farmaceutyczna Shanghai Pharmaceuticals oraz największy japoński koncern Takeda, którego najważniejszym lekiem jest Entyvio ze sprzedażą 4,679 mld dolarów. W drugiej dziesiątce są też trzy kolejne koncerny z USA – Eli Lilly, Amgen i Gilead, który ma w swoim portfolio najlepiej sprzedający się lek na HIV (Biktarvy – sprzedaż 8,62 mld).

Na miejscach 17-20 znaleźli się producenci dwóch szczepionek na COVID-19 (amerykańska Moderna oraz niemiecki BioNTech, którego przychód ze wspólnej szczepionki Comirnaty stanowi połowę sprzedaży partnera, czyli Pfizera – ponad 19 mld) oraz dwa europejskie koncerny: duński NovoNordisk będący liderem w diabetologii – największy produkt Ozempic ze sprzedażą 4,72 mld dolarów oraz farmaceutyczna część niemieckiego Bayera z flagowym lekiem przeciwzakrzepowym Xarelto ze sprzedażą prawie 5 mld).

Miejsca 21-30

W trzeciej dziesiątce są kolejne 4 koncerny amerykańskie, dwie firmy z Chin oraz kolejni producenci leków z Niemiec (Merck KGaA), Japonii (Astellas) i największe firmy z Izraela (generyczna Teva) oraz Australii (CSL Behring). Amerykanów reprezentuje tutaj generyczny Viatris, który niedawno przejął Mylana i stał się numerem jeden w tym sektorze przemysłu lekowego, a także Baxter, Biogen i Regeneron. Chińskie firmy – to Jointown Pharmaceutical Group z Szanghaju i Guangzhou Pharmaceutical Holding z Hongkongu.

Tylko dwie firmy z trzeciej dziesiątki mają w swoich portfolio produkty ze sprzedażą roczną większą niż 3 miliardy dolarów. Jedną z nich jest Regeneron, którego trzy leki są w czołówce światowych blockbusterów, czemu sprzyja model biznesowy polegający na własnej sprzedaży na terenie USA oraz podpisaniu umów o współpracy z innymi światowymi gigantami, którzy je sprzedają na pozostałych rynkach – to Eylea ze sprzedażą w sumie 9,39 mld dolarów w okulistyce (Bayer), Dupixent (6,2 mld) w pulmonologii (Sanofi) i REGEN-COV (7,57 mld) sprzedawany przez Roche. Najważniejszy produkt firmy Astellas – to przeciwnowotworowy Xtandi ze sprzedażą 4,8 mld dolarów.

Najwięksi producenci leków na świecie:

W trójce najlepiej sprzedających się leków na świecie znalazły się dwie szczepionki przeciwko Covid-19 oraz jeden lek przeciwzapalny (Humira), który przed pandemią miał pierwsze miejsce na listach farmaceutycznych blockbusterów.

Najlepiej sprzedające się leki w 2021 roku:

1. Comirnaty – 36,78 mld USD (Pfizer + BioNTech)
2. Humira – 20,69 mld (AbbVie)
3. Moderna C-19 Vaccine – 17,68 mld
4. Keytruda – 17,19 mld (MSD)
5. Eliquis – 16,73 mld (10,76 BMS + 5,97 Pfizer)
6. Revlimid – 12,82 mld USD (BMS)
7. Imbruvica – 9,78 mld (4,37 J&J + 5,41 AbbVie)
8. Eylea – 9,39 mld (Regeneron + Bayer)
9. Stelara – 9,13 (J&J)
10. Biktarvy – 8,62 mld (Gilead)

Zestawienie według wyników po 2022 roku jest dostępne tutaj.